하비엔뉴스 - 우리금융지주, 2000억원 규모 신종자본증권 발행…ESG 채권 형식

[하비엔뉴스 = 박정수 기자] 우리금융지주는 2000억원 규모의 원화 신종자본증권을 발행한다고 1일 밝혔다. 

우리금융지주 본사 사옥. [사진=우리금융지주]

ESG(환경·사회·지배구조) 채권 형식으로 발행되는 신종자본증권은 사회적 취약계층 지원 등 상생금융에 사용되는 ‘사회적 채권’으로, ESG 인증평가에서 최고 등급인 S1을 받았다.

신종자본증권은 오는 7일 발행되고, 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다. 앞서 지난달 31일 진행된 수요예측에서는 총 7000억원 유효수요가 몰린 바 있다.

한편 우리금융지주는 이번 신종자본증권 발행을 통해 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 약 9bp(1bp=0.01%포인트) 정도 상승할 것으로 예상하고 있다.

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